ブルーモーニングフィナンシャル（BMF）は、専任のIFA（Independent Financial Advisor）が、転勤することなくお客様と長期的な関係を構築しながら資産運用をサポートします。特定の銀行や証券会社に属さない独立系IFAとして、お客様に適した金融商品を提案できることがIFAの強みです。
BMFは、お客様の信頼できるパートナーとして、世代を超えて資産を守り、成長させる戦略を提供します。
BMFでは、資産運用・事業承継・M&A・相続対策・保険・不動産戦略まで、幅広い分野をワンストップでサポートします。大手金融機関出身のIFAが特定の金融機関から独立した立場でお客様に選択肢を提案し、大手税理士事務所・M&A仲介会社・不動産会社・保険会社などの専門家と連携することで、各分野を横断した総合的な戦略設計を実現します。単なる投資提案ではなく、資産の成長と次世代への円滑な承継を見据えたトータルサポートを提供し、お客様一人ひとりの状況に応じた長期的な資産戦略の構築に貢献します。
専任のIFA（※1）が当社のBMF資産運用プロセス（※2）に基づき、独立、中立的立場からお客様それぞれのライフステージにあった資産運用、資産管理のアドバイスを行います。
※2 BMF資産運用プロセスとは
金融資産だけでなく、自社株を含む資産状況を理解し、お客様の人生における資産運用の目的達成のための手段として、金融資産の運用プランを策定します。
DO金融資産の投資対象は、投資信託、国内外の株式や債券です。金融資産全体における投資状況を伺いながら、お客様のニーズ・投資方針に応じた提案を行います。
CHECKお客様のご希望に応じた定期的な面談を通じ、運用状況をご説明し、今後の運用方針を協議します。
ACTION運用方針は金融資産の運用状況だけでなく、お客様のライフプランの変更、人生におけるステージの変化などを勘案の上で修正のご提案を行います。
A.私は外資系証券会社にて富裕層顧客への金融サービスを行なって来ました。ノルマや転勤も無く素晴らしい会社でした。ただ、時を経て50歳を過ぎた時に「定年を超えてももっと長くこの仕事をしたい」と考え、独立（Independent）しました。
Q.IFAとして、働き甲斐を感じるのはどのようなときですか？A.顧客から家族や会社等の「金融サービス以外のご相談」を受け、一緒に考える事ができる時や、仕事を超えてプライベートでも時間を共にする時ですね。
Q.「ここがBMFの強みだ」と思われるポイントを教えてくださいA.インフラ面では名古屋オフィスは中心部にあり出社、訪問、帰宅の動線が良いですね。応接も完備しており来店による面談も出来ます。また、ソフト面ではアシスタントによるサポートがあります。直接的な顧客サービスを実施する時間を多く取れて大変助かっています。また、顧客からの非運用の話としてM&A、不動産取引など士業へのアプローチが必要な際は提携先と協業し解決にあたったり出来るのも強みだと思います。
A.BMFにはBloomberg端末がありマーケットや商品の最新情報が手に入りますが、やはりオフィスにいる仲間との普段の会話が、何よりものブラッシュアップにつながりますね。もちろん前職の仲間との情報交換も頻繁に行います。
Q.趣味や休日の過ごし方を教えてくださいA.街の界隈で出会った方々とワインを飲んだり生ハムを作りに行ったりワイン葡萄の収穫に行ったりと社交の場で人と話す事が好きですね。温泉や離島にも頻繁に旅行しています。空いている時間にゴルフします。
A.お客様に寄り添う営業をこれからも実践していくため、また今まで以上にお客様の様々な課題解決と夢の実現にコミットできると考えIFAになることを決めました。
Q.IFAとして、働き甲斐を感じるのはどのようなときですか？A.大きな看板のある組織を辞め、IFAという個人事業主になった自分にも尚、お客様から「これからも浜田さんと取引をしていきたい」と言っていただけること。
Q.「ここがBMFの強みだ」と思われるポイントを教えてくださいA.全員がプロの集団です。一人で考えるのではなく、相談できる環境と青木代表をはじめメンバーの経験から課題解決能力は、抜群です。新たな問題に対しても様々な協業関係先のソリューションを使い解決していけることが強みだと思います。
A.基本に忠実に朝５時４５分のモーニングサテライトに始まり、日経新聞に目を通すこと。わからないことはすぐに調べてわかるようにするなど日々の知識の習得は、自分のためお客様のためだと信じております。また不動産の知識をつけるために本年は、宅建にもチャレンジいたします。
Q.趣味や休日の過ごし方を教えてくださいA.3年前より登山を始めました。仲間と北アルプスに行ったりしております。また昨年後半からキャンプも始めました。毎日雨が降っていなければ、飼い犬のココとロンと朝夕の散歩が楽しみです。妻と二人で旅行をするのもいい息抜きになっております。
