私はシティバンク銀行、三菱UFJメリルリンチPB証券、クレディスイス銀行にて、16年にわたり富裕層から超富裕層に対してプライベートバンキングサービスを提供してまいりました。

日米欧のプライベートバンカーとしての経験から、特定の金融機関に所属することなく、お客様の代理人として活動できる独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)事業に、金融サービスの将来性を感じ、起業するに至りました。

プライベートバンカー時代に培った金融知識、経験、ネットワークなどを背景に、独立系の金融プロフェッショナルとしてIFAという立場からお客様の課題解決に貢献することで、お客様の期待に応えてまいります。

また、当社社員にそれら知識、経験を還元し、当社を質の高いサービスを提供できる金融プロフェッショナル集団とすることを目指します。

既にアメリカの資産運用サービスにおけるIFAの割合は、証券会社の社員アドバイザー経由と同程度まで成長してきております。

日本でも独立した金融アドバイザーとしてのIFAに対する需要が高まってきており、今後、お客様の新しい金融サービスの選択肢の一つとなることで、日本の金融サービスの発展の一翼を担うと確信しております。